Planer giver dig mulighed for at oprette og levere snapshots regelmæssigt. Dette er nyttigt for at få regelmæssige opdateringer om, hvordan dine hjemmesider forbedres over tid. Når en plan kører, vil den oprette et nyt snapshot, der gemmes i din Silktide-platform.
Et planlagt snapshot skal starte med en skabelon, så hvis du ikke allerede har en, der passer til dine behov, skal du oprette en skabelon først.
For at begynde at oprette et planlagt snapshot, gå til Dashboards-skærmen i øverste højre hjørne. Derfra kan du vælge Planer. Planer-skærmen vil have en Ny plan-knap lige over tabellen med planer.
Skabelonvalg
Det første skridt i at oprette en plan er at vælge den skabelon, der skal bruges. Skabelonen vil definere teksten, graferne og tabellerne, der vises i det snapshot, der oprettes af planen.
Valg af hjemmeside og datofiltrering
Afhængigt af hvordan skabelonen blev opsat (En hjemmeside, mange hjemmesider osv.), skal du vælge den eller de hjemmesider, du vil inkludere i snapshotet. Du kan også indstille et filter for, hvor meget historiske data der skal vises i snapshotet, da nogle widgets er opsat til at vise scoreværdier over tid. Du kan indstille dette filter til at være et antal dage, uger, måneder eller endda år afhængigt af dine behov.
Planens navn
For at identificere planen skal den gives et navn. Dette vil gøre det lettere at finde planen i fremtiden. Som standard er dette indstillet til navnet på skabelonen efterfulgt af "plan".
E-mail notifikation
Hvis ønsket, kan planer sende en e-mail notifikation, når de kører. I Tildelte-sektionen, klik på "Ingen" linket, og vælg den eller de relevante brugere eller roller fra listen. Hvis du vil sende dit planlagte dashboard til ikke-Silktide-brugere, tilføj deres e-mailadresse i feltet "Ikke-Silktide-brugere", hvor hver e-mailadresse placeres på en ny linje.
Du kan valgfrit tilpasse e-mailens indhold og emne. Du kan se, hvordan e-mailen vil se ud ved at vælge Forhåndsvis e-mail-knappen.
Planens frekvens
Vælg, hvor ofte planen skal køres og sendes via e-mail i "Plan"-indstillingerne. Dette kan indstilles til en daglig, ugentlig, månedlig eller endda årlig frekvens. Tilpas dette ved at bruge talfeltet, for eksempel, du ønsker måske et kvartalsvis planlagt dashboard, så i det følgende eksempel ville det blive opsat til at køre hver 3. måned startende fra den 1. januar.
Planens tilladelser
Den sidste mulighed er at angive, hvem der har adgang til at se og redigere denne plan:
Alle: Alle brugere inden for kontoen
Kun mig: Kun skaberen af planen
Brugerdefineret: Dette vil give en tabel, der kan bruges til at vælge specifikke brugere på kontoen. Dette giver også brugere mulighed for at få specifik tilladelse til at se eller administrere planen efter behov
Glem ikke, hvis du har valgt i de individuelle bruger- eller rollesætninger, at de kan se alle dashboards, vil dette ikke overskrive den tilladelse. Hvis du ikke ønsker, at en bruger eller rolle skal se et specifikt dashboard, skal du fjerne markeringen af 'Se alle dashboards' i bruger- eller rollesætningerne.
Når alle felterne er udfyldt, bekræft dine valg ved at vælge den lilla Plan-knap nederst på skærmen. En grøn bekræftelses-pop-up vil dukke op i nederste hjørne af skærmen, og du vil blive dirigeret tilbage til Planer-skærmen. Din nyoprettede plan vil fremgå på listen over planer på Planer-skærmen.
Visning og redigering af en plan
Fra Planer-skærmen, ved at vælge navnet på en plan, vil du se en kopi af snapshotet, som om planen skulle køre i dag. Der er også en Rediger-knap i øverste højre hjørne af denne side, som du kan bruge til at redigere planens indstillinger. Muligheder for at Udskrive (dette vil også tillade dig at 'Udskrive til PDF'), og se dashboardet i Fuldskærm er også tilgængelige øverst på siden:
