Pläne ermöglichen es Ihnen, regelmäßig Schnappschüsse zu erstellen und bereitzustellen. Dies ist nützlich, um regelmäßige Updates darüber zu erhalten, wie sich Ihre Websites im Laufe der Zeit verbessern. Wenn ein Plan ausgeführt wird, wird ein neuer Schnappschuss erstellt, der in Ihrer Silktide-Plattform gespeichert wird.

Ein geplanter Schnappschuss muss mit einer Vorlage beginnen. Wenn Sie noch keine haben, die Ihren Bedürfnissen entspricht, gehen Sie und erstellen Sie zuerst eine Vorlage.

Um mit der Erstellung eines geplanten Schnappschusses zu beginnen, gehen Sie zum Bildschirm Dashboards in der oberen rechten Ecke. Dort können Sie Pläne auswählen. Der Bildschirm Pläne hat eine Schaltfläche Neuer Plan direkt über der Tabelle der Pläne.

Der erste Schritt bei der Erstellung eines Plans besteht darin, die Vorlage auszuwählen, die verwendet werden soll. Die Vorlage definiert den Text, die Grafiken und Tabellen, die im Schnappschuss angezeigt werden, der durch den Plan erstellt wird.

Je nachdem, wie die Vorlage eingerichtet wurde (Eine Website, viele Websites usw.), müssen Sie die Website(s) auswählen, die im Schnappschuss enthalten sein sollen. Sie können auch einen Filter festlegen, wie viele historische Daten im Schnappschuss angezeigt werden sollen, da einige Widgets so eingerichtet sind, dass sie Punktwerte im Laufe der Zeit anzeigen. Sie können diesen Filter auf eine bestimmte Anzahl von Tagen, Wochen, Monaten oder sogar Jahren einstellen, je nach Ihren Bedürfnissen.

Um den Plan zu identifizieren, sollte ihm ein Name gegeben werden. Dies erleichtert das Auffinden des Plans in der Zukunft. Standardmäßig wird dies auf den Namen der Vorlage gefolgt von "Plan" gesetzt.

Wenn gewünscht, können Pläne eine E-Mail-Benachrichtigung senden, wenn sie ausgeführt werden. Im Abschnitt Zugewiesene klicken Sie auf den Link „Niemand“ und wählen Sie den/die entsprechenden Benutzer oder Rolle(n) aus der Liste aus. Wenn Sie Ihr geplantes Dashboard an Nicht-Silktide-Benutzer senden möchten, fügen Sie deren E-Mail-Adresse in das Feld „Nicht-Silktide-Benutzer“ ein, wobei jede E-Mail-Adresse in einer neuen Zeile platziert wird.

Sie können optional den Inhalt und den Betreff der E-Mail personalisieren. Sie können sehen, wie die E-Mail aussehen wird, indem Sie die Schaltfläche E-Mail-Vorschau auswählen.

Wählen Sie, wie oft der Plan ausgeführt und per E-Mail versendet werden soll, in den „Plan“-Einstellungen. Dies kann auf eine tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar jährliche Frequenz eingestellt werden. Passen Sie dies an, indem Sie das Zahlenfeld verwenden, zum Beispiel möchten Sie vielleicht ein vierteljährlich geplantes Dashboard, also würde es im folgenden Beispiel so eingerichtet werden, dass es alle 3 Monate ab dem 1. Januar ausgeführt wird.

Die letzte Option besteht darin, anzugeben, wer Zugriff hat, um diesen Plan zu sehen und zu bearbeiten:

Vergessen Sie nicht, wenn Sie in den individuellen Benutzer- oder Rolleneinstellungen ausgewählt haben, dass sie alle Dashboards sehen können, wird diese Berechtigung nicht überschrieben. Wenn Sie nicht möchten, dass ein Benutzer oder eine Rolle ein bestimmtes Dashboard sieht, müssen Sie 'Alle Dashboards sehen' in den Benutzer- oder Rolleneinstellungen deaktivieren.

Sobald alle Felder ausgefüllt sind, bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die lila Schaltfläche Planen am unteren Rand des Bildschirms auswählen. Ein grünes Bestätigungs-Pop-up erscheint in der unteren Ecke des Bildschirms, und Sie werden zurück zum Bildschirm Pläne geleitet. Ihr neu erstellter Plan wird in der Liste der Pläne auf dem Bildschirm Pläne angezeigt.

Vom Bildschirm Pläne aus zeigt die Auswahl des Namens eines Plans eine Kopie des Schnappschusses an, als ob der Plan heute ausgeführt würde. Es gibt auch eine Bearbeiten-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke dieser Seite, die Sie verwenden können, um die Einstellungen des Plans zu bearbeiten. Optionen zum Drucken (dies ermöglicht Ihnen auch, 'Als PDF drucken') und zur Anzeige des Dashboards im Vollbildmodus sind ebenfalls oben auf der Seite verfügbar: